サロン・相談メニュー

商品名 持ち味サロン【所要時間:約2時間】
価格 3,500円〜4,500円
商品説明

『持ち味マネーカード(定価3,000円)』を実際に使いながら、あなたのできている行動【YES,I can な行動】を探し当て、「楽に」「続けていける」無理のない家計やりくり力、貯蓄力を発見していきます。
カード詳細や開催スケジュール

※『持ち味マネーカード』は、そのままお持ち帰りいただけます。

商品名

住宅購入・住宅ローン相談【所要時間:90分】

※出張相談も可能(交通費ご負担有り)

価格 初回:2,980円
2回目以降:5,000円
商品説明

物件価格が収入と見合っているか、住宅ローンをどのように借りるか(いつ繰り上げるか)等アドバイスいたします。

(住宅ローン試算サービス付)

※事前ヒアリングシートあり

※金融機関への同行は原則いたしません。

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商品名

家計総合診断【所要時間:90分】

※出張相談も可能(交通費ご負担有り)

価格 初回:4,980円
2回目以降:6,000〜12,000円
商品説明

詳しい家計の状況や住宅購入やご結婚などの今後のライフプランなどを伺い、作成したキャッシュフロー表をもとに現状と改善案をアドバイスいたします。

また【無料】で面談1ヶ月後にメールフォローをいたしますので、話を聞いただけでなく、確実に次の一歩が踏み出せます。

※事前ヒアリングシートあり

※毎年の見直し相談の場合:6,000円

 前回より 1〜3年経過後:10,000円

 前回より3年以上経過後:12,000円

■成果物■

「キャッシュフロー表」、「ライフイベント表」、「家計改善ご提案書」をお受け取りいただけます。

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商品名 生命保険相談【所要時間:90分】
価格 初回:2,980円
2回目以降:5,000円
商品説明

加入保険の確認や見直し、必要な保障の優先順位付け、加入前のアドバイスを行います。

※事前ヒアリングシートあり

※保険商品の販売は一切しません!

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商品名 メール or FAX相談
【相談申込書を受領後 2〜4営業日でご返信】
価格 1,000円(1案件につき)
商品説明

メール相談ご希望の方:

右上お問い合せフォームより「相談申込書希望」とお書き添えのうえ、簡単なご相談内容をお知らせ下さい。

FAX相談ご希望の方:

@「相談申込書」を下記よりダウンロード

A申込書に必要事項を記載のうえ、右上FAX番号まで送信下さい。(通信費はお客様ご負担となります)

※ご注意※

複数案件が含まれると判断した場合には、あらかじめご相談内容を絞っていただくよう依頼することがございます。

商品名

家計相談【所要時間:90分】

※出張相談も可能(交通費ご負担有り)

価格 初回:2,980円
2回目以降:5,000円
商品説明

毎月の家計支出のこと、お持ちの金融資産について、働き方と社会保険のこと、年金や老後資金の対策、相続について等幅広くご相談いただけます。必要に応じて税理士や社会保険労務士、行政書士等のご紹介も承ります。

※家計総合診断とは違って「キャッシュフロー表」、「家計改善ご提案書」の作成はございません。

※事前ヒアリングシートあり

※ご自身のみならず、お子様世帯の家計についてもできる範囲でアドバイスいたします

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